Ventas, CRM y WhatsApp
Cada contacto que llega por la web, el correo o WhatsApp entra en el CRM con su contexto, se asigna y recibe seguimiento automático.
ObjetivoEl contacto llega a la persona adecuada, sin copiar datos.
Automatización de procesos
Automatización de procesos para empresas
Facturas, correos, pedidos, CRM o informes: conectamos vuestras herramientas y dejamos que la IA haga el trabajo repetitivo, con una persona revisando lo importante.
Entrada
Decisión
Acción
Completado
- Herramientas conectadas
- Control humano
- Resultados medibles
Aplicaciones posibles
Dónde aporta valor la automatización
Facturas y documentos
Leemos facturas, albaranes y documentos, extraemos los datos y los pasamos al ERP, a la contabilidad o a una hoja de cálculo.
ObjetivoSin teclear datos a mano y con cada documento archivado.
Correos y solicitudes
Clasificamos el correo entrante, preparamos borradores de respuesta y convertimos cada solicitud en una tarea, un pedido o un presupuesto.
ObjetivoNada se queda sin respuesta en la bandeja.
Informes y paneles
Los datos de vuestras herramientas, reunidos en informes y paneles (Power BI, Looker Studio o Excel) que se actualizan solos.
ObjetivoDecisiones con datos al día, sin montar el informe cada semana.
Presencial y online
Veamos por dónde empezar.
Os ayudamos a decidir si vuestra empresa necesita formación, consultoría o una solución a medida, en vuestras oficinas o online.
Antes de empezar
Preguntas sobre automatización de procesos
¿Qué se suele automatizar en una empresa?
Lo más habitual: pasar facturas y documentos al ERP o a la contabilidad, clasificar el correo y preparar respuestas, dar de alta los contactos en el CRM y hacerles seguimiento, gestionar pedidos y presupuestos, enviar avisos y recordatorios por WhatsApp y actualizar los informes y paneles que hoy se montan a mano.
¿Qué procesos conviene automatizar primero?
Los que se repiten con frecuencia, siguen reglas claras y generan esperas o errores. Mapeamos el proceso actual antes de decidir dónde compensa automatizar.
¿Podéis conectar las herramientas que ya utilizamos?
Normalmente sí. Revisamos las APIs y permisos de vuestro CRM, correo, formularios, hojas de cálculo, bases de datos o ERP antes de proponer el flujo.
¿La automatización sustituye al equipo?
El objetivo es retirar pasos repetitivos y mantener a las personas en decisiones, excepciones y conversaciones donde hace falta criterio.
¿Qué ocurre si una automatización falla?
Diseñamos registros, avisos, reintentos y puntos de recuperación manual para que el equipo sepa qué ha ocurrido y pueda continuar el proceso.
¿Cómo se mide si funciona?
Acordamos indicadores como tiempo de gestión, errores, velocidad de respuesta o pasos manuales y los comparamos después de la puesta en marcha.
¿Qué herramientas usáis para automatizar?
Elegimos según el caso: n8n cuando conviene más control o alojarlo en vuestros servidores, los agentes y conectores de ChatGPT, Claude o Copilot cuando el trabajo ya pasa por ellos, y desarrollo propio con APIs y MCP cuando ninguna encaja.
¿Podemos aprender a automatizar nosotros mismos?
Sí. Además de implementarlo, ofrecemos una formación en automatización con IA para que vuestro equipo aprenda a crear y mantener sus propios flujos y agentes.
¿Qué proceso os está quitando demasiado tiempo?
Lo revisamos con vosotros y os decimos qué merece la pena automatizar, qué debe seguir en manos del equipo y qué ahorro podéis esperar.
Revisar un proceso